少年武术队的康杰和出身音乐世家的女学生蓝静相恋，却受到蓝静的父亲蓝国栋强烈反对。适逢国家大力推行散打运动，康杰被体校教练郭立华选中到武汉集训。在康杰有望成为国家散打队队员时，蓝静却被迫要与父亲的学生结婚。康杰接到蓝静的求救信急于用钱，于是违反规定私下参加商业散打比赛，郭立华勃然大怒，师徒反目。康杰赢取冠军拿着赏金准备回乡之际，遇到蓝国栋前来阻拦，并用木棒打伤康杰，负伤的康杰被汽车撞倒，不省人事……

二十世纪以来，世界各国交往频繁，同时也争端不断，为了不危及国际安全，保证国际局势稳定，联合国向冲突区派出了维和部队和维和警察。2000年，应联合国秘书长的请求，中国政府决定首次向东帝汶派出维和民事警察。 公安部向所属各级部门下达通知：集全国160万公安之力，选拔维和警官……北京，上百名从全国赶来的警察聚集考场。考试异常激烈，英语、驾驶、射击、心理测试……采取的是“突然死亡法”，只要有一个小项目不及格，马上宣布名单淘汰。冯力伟和赵媛、邵国栋、林冬生、董燕、杜春雨等经过激烈的考试，荣幸选中，踏上了飞往东帝汶的飞机…… 按照规定，新来的警察不论国内职务高低，一律先当一至两个月的巡警，然后视职位空缺情况，公开竞聘安排工作。经过初步考试，冯力伟和邵国栋分到150公里外山区的一个叫巴力波的派出所当巡警。赵媛和杜春雨分到总部失踪人口调查处。董燕则和林冬生分到巴力波相邻的山区巡逻。不久，追随冯力伟而来的北京姑娘陆小红也在东扎下了根，从打工到自己做上了老板，树立了一个普通中国人的勤劳、聪慧、善良的美好形象。同时，剧中几位主要人物之间发生了一串有趣的情感纠葛……

豪华别墅发现一个漂亮女孩的尸体，刑警队长郭子健带队赶到现场。经查证：死者何小雨，新婚；令其致命的凶器是家中的刀具一把，没有丢失财物，也没有盗窃和打斗迹象。人人看到她丈夫五友安不久前与小雨发生激烈冲突然，五友安无法证明案发时不在现场，成为重要嫌疑人。小雨的尸体报告揭示出令人震惊的事实。死者是经过变性手术之后由男人变成女性，而且生前曾遭遇性侵犯。一波未平，刑警队又接到报案：市郊的鱼塘边发现一名女性的尸体。经检验死者胃中有大量烈性安眠药，衣服上留有精斑。在死者的办公室刑警队发现了遗书，遗书中声称其是被顶头上司王处长多次奸污，才愤然走上轻生之路。经DAN对比，精斑为王处长所留，看来真相大白了，可是过于简单的案情上起了刑警队长郭子健的疑虑。