1963年,三年“自然灾害”刚刚过去.北方的一座城市里,城市的北郊,矗立着一片大型的钢厂.

贺老三，一个纵横江湖数十年的贼中之贼，一辈子只栽过一次，就是栽在十年前，刚刚走上刑警岗位的警察张旭光和李智手中。十年之后，贺老三重病缠身，不久于人世，他惟一的心愿是，把他的老对手张旭光和李智二人打趴下，以此洗刷他此生最大的耻辱。贺老三带着手下返回故乡云州，设计了一系列迷局，连续策划了防盗门盗窃案、公交车盗窃案、珠宝盗窃案等等案子，试图声东击西，浑水摸鱼。而以张旭光和李智为首的新警事，吸收了一批警界精锐，以新的侦破手段、新的办案理念，来应对新形势下的新犯罪手段。

11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落——他仍惦念当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。