遥远的古代中原，神州大地烽烟四起。先帝一统天下后，厉行削藩。四皇子自幼南征北战，立下赫赫战功，被先帝敕封冀王。冀王的皇侄即位，冀王以奉天靖难之名攻破都城，即位现帝，而皇侄遗孤却被江湖侠客红牡丹离奇盗走。皇族后裔流落江湖，令刚刚即位现帝寝食难安，芒刺在背。现帝为绝后患，重建锦衣卫，设立东厂，调动资源寻找那个孩子。弹指间，一晃十余年，音空信渺。直到最近，红牡丹的身影再次出没于江湖，顿时风声鹤唳，人人自危。

包拯受命侦破党项使节被杀一案，查案时被百般刁难，证据遭到破坏，包拯为查明案情真相，大胆推测、细致求证，案情一波三折，包拯抽丝剥茧后终查出党项和大宋内鬼利用刺史案图谋大宋疆土的阴谋，谋朝篡位的故事。