卧底阿钉（佘诗曼 饰）收到了一条神秘短信，追溯到神秘人郭铭的犯罪集团，其手下两名重臣少爷（古天乐 饰）和阿蓝（张家辉 饰）很可能是之前警队失联的卧底。而在捣灭犯罪集团的过程中，其中一人暴露身份也使这对情同手足的好兄弟陷入信任和生命危机。而卧底联络人Q Sir（吴镇宇 饰）和卧底阿钉也面多重危难。在迷雾中，一场激战蓄势待发……

为了参加学校举办的摄影大赛，三个少年偷偷登上渔船并误入一个荒岛，在岛上意外发现了制造走私光盘的犯罪窝点。他们在恶劣的自然环境中运用自己的智慧和勇气与狡猾凶狠的罪犯做斗争，在经历了一番生死考验后，他们战胜了各种困难，成功协助缉私警察擒获了罪犯。