1941年的上海，日本侵略者，特高科科长竹内掀起了一股屠杀抵抗势力的狂潮。无数抗日志士在枪林弹雨中倒下。这天，他带着手下再次外出，准备抓捕抵抗战士，却不知早已走入爱国者设下的陷阱。远处楼上，一身艳丽旗袍的陈春雪已经用狙击枪瞄准了竹内，将其击毙。高级军官被神秘暗杀大大挫败了日军的嚣张进攻。为挽回损失，日本调来警察高手织田，展开对暗杀的追捕。

抗美援朝战争爆发后，美国政府公开对中国进行核威胁。新中国的最高层清醒地意识到：要打破美国的核威胁，就必须拥有自己的核武器。为此，毛泽东与苏联领导人赫鲁晓夫举行会谈，希望得到苏联的帮助。赫鲁晓夫表示：愿意帮助中国和平利用原子能。

大理王子段誉，性擅习文而恶习武，无意间学会几种上乘武功，他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下无处容身。幸得知已阿朱相伴，但好景不长，乔峰误会段正淳欲杀之，阿朱假扮他，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。虚竹下山...