本片讲述的是FBI与一个世界上最出色的魔术师团队斗智斗勇的故事.

小男孩子艾伦· 库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库兰德太太因病进了一所疗养院。后来，库兰德先生去卖旧手表。艾伦被单独留下对付欠房租的问题。此时，他的学校正准备毕业典礼。艾伦的朋友扒手莱斯特，帮助艾伦从本的仓库里偷了毕业典礼要穿的全套漂亮衣装。

故事发生在20世纪中叶的美国南部，讲述年轻女子Kya被家人抛弃，她在小镇外的沼泽地里独自过活。当她的前男友被发现身亡，她成为了焦点人物。镇上的居民和执法人员都怀疑她是这场谋杀的主犯。