唐朝武则天时代，突厥战争结束，举国上下迎接突厥议和使团的到来。然而议和使团刚一入境，便被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，登堂入室，于是一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋开始实施，武则天时代的权力争夺成了本剧的大背景，所有扑朔迷离的案件都发源于此。

赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀，毅然舍弃三片金鳞，救活李安。复活后的李安雷厉风行，有红鱼相助，如虎添翼，二人联手为查明要案和余县的贪官、恶霸、土匪连番斗智斗勇，并最终除暴安良，保一方平安。