柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。

一百多年前一伙绿林好汉被官府捕获。官府把他们关在一个酒店的地窖里，垒上一堵墙，把他们活活憋死。百年以后，这个酒店被拆除了，这伙幽灵只好到附近的一座古堡里栖身。从此他们在古堡里神出鬼没，闹得不亦乐乎。古堡的主人是一个负债累累的伯爵小姐。她的债主一心想迫使她以古堡抵债，但她坚决不肯。　　债主的儿子奉父命混进古堡来查看建筑的结构，不料他和伯爵小姐一见钟情，马上和她站在一边反对自己的父亲。