经过对印地安人战争后，美国赢得西部，建造了横贯大陆的铁道。但在铁道建立之前，出现了许多掠夺无耻的案件。在那个不安定而无法律的时代中，产生了举世闻名的不法之徒——法兰克和杰西詹姆斯兄弟。铁道公司连骗带抢，夺得沿线大批土地，詹姆斯兄弟也因此家破人亡，为报杀母之仇，结伙抢劫铁道公司产业，组织日益增大，铁道公司高额悬赏，并对杰西手下以特赦收买，杰西最后终于被自己的同伴背后枪杀身亡。

自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……

活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……

秀兰·邓波和在此娱乐片中担任主角，乔治·墨菲和杰米·杜朗特在剧中客串踢踏舞者。百茜是一个被旅店经理收养的孤儿，旅店经理常租借房子给表演者们，旅店客人都抱怨歌声骚扰了他们，并扬言要把百茜送回孤儿院去。电影最精华之处在于秀兰·邓波儿演唱的歌“我们应该在一起”和与乔治·墨菲一起表演的踢踏舞“乐观点”。