讲述护戒联盟中的哈比人梅利与皮平被奥克斯掳走，护戒使者们不得不分头行事：弗拉多与好友山姆继续向索隆领地莫都(Modor)进发，途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物古鲁姆(Gollum)，魔戒曾经为他带来了长寿与隐身之道直到弗拉多的前辈毕尔博拿走了这枚戒指。由于通向莫都的路途十分艰险，而末日山就在莫都的北面，所以弗拉多与山姆不得不依靠古鲁姆的帮助。除了要时刻提

一群探险家与纪录片导演出发前往一个靠近苏门达腊半岛的神秘小岛，准备在此寻找传说中名为“金刚”的大猩猩。抱着半信半疑态度前往的这群人，在抵达之后才发现原来传说中的“金刚”居然是真的。最终，“金刚”被当中一位金发美女吸引住，决定束手就擒。爱上金发美女的“金刚”被送回纽约，却成了被关在笼子里供人观赏的玩物。问题是，铁笼子还能关得住“金刚”多久？

在1933年的美国，一名勇于冒险的企业家及电影制作者，率领摄制团队到荒岛拍摄，团队成员包括女主角安和编剧杰克。安的演绎事业深陷低谷，希望通过这次机会翻身。拍摄时，他们遇到当地土著人和恐龙的袭击，几个工作人员丧命。摄制组慌忙逃离，起航后发现安没有在船上。安被土著抓走，安惊慌失控的尖叫声换来了金刚的回应，它就是传说中的骷髅岛猩猩。金刚爱上了安，搭救她安全逃脱，但它悲惨的命运刚刚开始……

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索隆为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。奥克大军压境，黑暗与光明的决战即将来临…