时装模特封玉娥与公安局处长孙晓明光着身子一道死去。这桩“桃色事件”使行侦队陆世蜂队长深感震惊。陆想通过孙的妻子了解情况，她却已被害身亡。经过艰难的调查，卢青青终于向警方交待了她在赵兵和“老头子”指使下所干的勾当。孙封二人被证明是清白的。陆为救下属前往与“老头子”展开恶战……

以曾剃头、杜辣子为首的“反共救国队”在曾家村烧杀抢掠，抓走了县军管会主任陈志明。解放军长官曹威龙混进匪巢，救回了陈志明，并巧遇女友春兰。曾剃头要我政府交出政权，陈将计就计，发帖子将曾等村里的头面人物一并请来，从而把土匪一网打尽。突然我军内部出现叛徒，春兰被叛徒张三品绑架，陈阻止了群情激愤要去救春兰的战士们，剿匪行动按计划实施。在解放军的支援下，土匪气数已尽，气极的张三品以春兰相要挟企图做垂死挣扎，虎子巧妙地朝后路，与曹威龙配合将土匪全歼。

大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死。

1982年秋季的皖南山区月亮湾村，勤劳、节俭的冒富大叔现在成了月亮湾的第一个万元户，然而各种麻烦也接踵而来：有的人以各种理由向他借钱，还有的人借口参观学习到他家揩油，搞得他无法应付，有苦难言......