北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。

从小个聪明伶俐、志气高昂的花木兰，得知年迈的父亲将被征招入伍 ，以对抗日渐入侵的匈奴时，她不禁为父亲的安危担忧。花木兰决定告别家乡，女扮男装“代父从军”。在战场上英勇杀敌，邂逅大将军李亮。这段时光虽然艰苦，但却是花木兰表现自我的舞台，只要尽力保卫国家，既得朝廷赞许 ，又得民心拥护。