多年未归的小镇青年“轩”回到故乡，参加暗恋对象的葬礼，回家后，母亲数落他仍执迷不悟想当导演，生活一塌糊涂、因而恨铁不成钢地撕掉了他的海报。一怒之下，轩冲出家门，在湘鄂边大市场一个不知名角落的烧烤店遇到了被县里人称为“疯婆娘”的女人刘玲。刘玲和轩由彼此戒备、鸡同鸭讲到互诉心肠，谈论着彼此的过去、爱情还有理想。在日出来临之前的几个小时里，两颗心相互吸引感动，最终刘玲在轩的注视下，在晚风中迎风起舞。经历了一个神奇的夜晚后，刘玲决心离开这座城市，轩则对生活产生了新的认知。