流行音乐作曲家史蒂夫（Red Skelton）在加州与美丽多情的大学游泳课老师卡罗琳（Esther Williams）一见倾心，两人谈婚论嫁之际，遭到唱片公司高层的反对，他们怕影响到史蒂夫为“水上盛典”作曲，但史蒂夫无视阻挠。史蒂夫的经纪人乔治雇用女演员玛丽娅假冒史蒂夫的妻子，后者带着三个假冒的孩子来到婚礼上大闹，卡罗琳一气之下出走，史蒂夫得知卡罗琳任教的学院虽是女子学院，但章程规定也招男生，于是报名入学，笑话自此层出不穷。

在二战期间，瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。

本片是1944年上映的彩色歌舞片，讲述了流行音乐作曲家史蒂夫，与美丽的游泳课老师卡罗琳之间的爱情趣事。众多知名音乐家以真实身份参演，是本片的一大特色。

本片是1944年上映的彩色歌舞片，讲述了流行音乐作曲家史蒂夫，与美丽的游泳课老师卡罗琳之间的爱情趣事。众多知名音乐家以真实身份参演，是本片的一大特色