金万是一位珠宝大亨，因为妻子晓闵罹患重病，无法行闺房之乐，故而被妻寻欢然而金万的两位情妇却陆续遭人杀害，据目击者指出，凶手是一个黑衣人。警方为求破案，安排女警周玲接近金万，晓闵之弟国维以为周玲是姐夫的新任情妇，于是找人修理她，因为被捕。当金万欲赶赴警句交保时，却遭黑衣人击昏，而国维的女友美惠亦惨遭毒手。在送医途中黑衣人乔扮成护士，欲置美惠于死地，却不知警方早已布下埋伏！

两个单纯善良的女孩因想摆脱乡下生活，来到台北参加健美比赛，因在训练中与教练发生争执离开健身房。后来为了生活沦落到在舞厅表演。因而结识了各路人，也找到了各自的意中人。在警歹决战中他们的“大哥”亡命了，而她们依旧得继续走天涯……