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本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计，著美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。后冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路

江湖之中一直有一个传说，谁人能得到孤刀残剑，谁人就能习得上乘武功，武林之中便再无敌手，成为武林至尊，可没人知道孤刀残剑的藏匿地点，就单单为了一张孤刀残剑的地图，每个武林中人都各怀鬼胎，四处拼杀寻找地图的下落。武林盟主処天极从蛮人手中获得了地图想据为己有，谁料藏匿地点有一相当厉害的高手在看守孤刀残剑，処天极屡战屡败，只好设计将地图信息让画家用画展的方式透漏到江湖中去，自然有更厉害的高手前去挑战，等双方两败俱伤好从中浑水摸鱼，半路再截取孤刀残剑，可惜処天极计划失败，被一个叫狗嗨的愣头青，从村里出来闯荡江湖的路上给破坏了，狗嗨成了唯一看过地图信息的人。

孟良、焦赞惨死在天门阵内，杨六郎侥幸逃出，悲痛之时得知杨宗宝正在穆柯寨娶亲，勃然大怒，六郎只身前往穆柯寨将宗宝绑回天波府，要以宗宝阵前娶亲之罪将其斩首以振军威。穆桂英闻讯后救夫心切，携降龙木直闯天波府，与六郎打作一团。

精通化装术、善于模仿各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人间！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖期间遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾勇被保安队捕往监狱，屈打成招，控以劫杀罪行曾敢不忍其兄被冤枉，于是前往找葛亮帮忙，葛亮以不同身份侦查，得悉案件与保安队长罗金英（陈观泰饰）、土匪高野（史仲田饰）和土豪黄雄生（佟林饰）有关，是他们设圈套让曾勇作替死鬼，独吞三万大洋。于是，葛亮使计将罗、高、黄三人绳之于法，还曾氏兄弟一个清白。 《七面人》是一部侠义奇情电影，卖点就在主角姜大卫一人分饰多角，他千变万化的造型让人眼界大开。本片由鲍学礼导演，他是江苏人，1936年出生于南京，1949年到台湾，年青时半时半工半读，日间在三极高工上课，晚上在台湾电影制片厂印片间工作，毕业后在台制工作六年，助理摄影师。1967年赴港正式任邵氏公司摄影师三年，主要拍摄岳枫、张彻的作品。1970年开始升任导演，首作为《太阴指》，其后有多部影片与张彻合导。1977年脱离邵氏，回台湾为燕升等公司拍武侠片，并与妻靳蜀美合组裕丰公司拍片，多数为夫导妻编之作，主要作品有《万箭穿心》、《的士司机》、《二等兵》等。

陈计明（方中信饰）替女朋友霍转红（郑艳丽饰）在郊野庆祝生日，突然有神秘人郭洲（钟发饰）自称偷渡犯，要求二人帮忙打电话，二人最后只好答应，郭洲更送予陈计明一块玉牌就在当晚熟睡之际，陈计明竟梦见偷渡客与老婆被其同党叶太能（林威饰）、曾泉（陈观泰饰）、杨多（成奎安饰）所杀，惊醒之下，郭洲果然出现要求陈计明替其报仇，陈拒绝，惨被郭洲的鬼魂侵入身体。

东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南侥幸逃脱。乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日，各路江湖人马齐聚灵场，浩南、山鸡亦出现了…

그렇게 특별한 사계절을 보내며 고향으로 돌

缉毒队队长仇索抓住了当地的毒贩子（也是自己的发小）张彪，在审讯期间由于家里出事，富二代实习民警葛帅一时疏忽，导致犯罪嫌疑人逃走。仇索被疑蓄意放人，被停职、等待处理，实习民警葛帅被免职，回家。为了证明自己的清白,为了小葛热爱的工作，仇索四处借钱、自掏腰包，准备独自一人踏上万里追凶的征途。同为警察的师父老李得知情况，顶着背处分的危险，和仇索开着局里的报废吉普踏上了追凶之路。

《霹雳火秦明》讲述的是梁山好汉秦明被逼上梁山前的故事。秦明原是青州指挥司，后被青州慕容知府陷害归顺宋江。为人性格火爆，性如烈火，有万夫不当之勇，故称“霹雳火”。片中陈佳佳饰演的花明月为花荣之妹，貌美如花，巾帼不让须眉。但因处事毛躁也经常惹麻烦，为此与秦明不打不相识，为了救出花容家小，两人从最初的不信任后到与敌人斗智斗勇，最终彼此萌生爱意，冤家变恋人。

在1962年10月至11月的对印自卫反击战中，中国军队不但击毙了印度第62旅旅长辛格准将以下4885人，还俘虏了印度第7旅旅长达尔维准将以下3000多人。对于这些被俘虏的印度战俘中国制定了“不杀，不打，不骂，不侮辱，不捆绑，不搜身”的“六不”纪律。在开战之前，印度方面将中国军人描绘得——如同日军一样，抓住就要砍头活埋。 中国方面对印度战俘无微不至的照顾，让印度被俘军人深受感动。许多人主动站出来，帮我军喊话劝降，主动告诉战友的下落。在当时被俘的印度战俘中。有来自12个民族，5种宗教信仰的士兵掺杂其中。即便在战俘营里印度籍战俘对尼泊尔和巴基斯坦籍战俘经常欺负，甚至拳打脚踢，最终——不得不将这些不同民族的印度被俘士兵分开编队管理。

在康沃尔郡的一个村庄里，许多当地人死于神秘的蛇咬伤，但验尸官将死亡定为心脏病发作，直到一个新来的家庭开始调查。

云蒙崮村第一书记林大为在村里驻派扶贫期间，村里有名难缠的刺头毛二贵带着女儿回到村里，大战泼妇东方不败、不顾合约撺掇村民私卖葡萄、争抢贫困户名额等一系列事情让林大为和老书记头疼不已，毛二贵偷偷捐款给之前打架的二虎让林大为看到他身上的品质，林大为不停做毛二贵的工作解决他的困难。变好的毛二贵帮助林大为劝发小回村接任老书记，经受住投资商白总考验争取投资，林大为届满离任，云蒙崮充满笑脸，刺头毛驴终于上了树。