唐僧师徒回转长安，唐王殷切询问取经历程。唐僧向唐王叙述了一路艰险： 一《险渡通天河》 二 《师徒生二心》 三《真假美猴王》 四《受阻狮驼岭》五《遇仙孔雀台》 六《如来收大鹏》 七《情断黑水河》 八《收伏青牛怪》 九《祈雨凤仙郡》 十《大闹披香殿》 十一《绝域变通途》十二《泪洒隐雾山》 十三《救难小儿城》 十四《缉盗菩提域》 十五《还魂寇善人》 十六《观灯金平府》......

经过九九八十一难，唐僧师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民，并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪假冒佛祖，欺世盗名，引来天兵天将除妖。这万里艰辛，一言难尽……