事实上Red手中的确掌握着一份「黑名单」——这些年来与他打过交道的政客、匪徒、间谍和国际恐怖分子全都榜上有名。「红魔」承诺帮助联邦调查局抓住所有与他合作过的罪犯……只要Liz继续以「搭档」的身份待在他身边。「红魔」打算教Liz「用罪犯的方式来思考」，并且掌握「总揽大局的能力」——无论她是否愿意。