故事发生在不同于现实的异世界中。在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。

这将是DavidTennant在《神秘博士》的谢幕演出，他所扮演的第十任博士将在本集电影中再次重生，由MattSmith接替他扮演的第12任博士。2009年圣诞夜，博士再次得到Ood一族的警示，回到了地球。在这里死于已久的法师在信徒的帮助下再次重生……