1936年春，中国，云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场。中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。就在土司多吉给扎西颁奖的时候，扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，逼他交出马贼首领“虫草老爹”。多吉对此并不知晓，拒不承认是自己所为。

顺治死，留下半张遗诏，立康亲王杰书为帝。然而，在太皇太后孝庄的推动下，经过一场波谲云诡的政治斗争，终把玄烨推到帝位上，改元康熙，亦埋下了日后多场夺宫争位之危机。后在接连不断的斗争中，康熙渐渐成长起来。及后首辅索尼死，鳌拜借圈地一事，成功打倒次辅苏克萨哈，至此，鳌拜已权倾朝野，开始与康熙正面对抗了！康熙发挥了他的政治智慧，经过一轮逼宫、反扑，终于擒下鳌拜！朝中

故事缘于一把意大利得小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运至香港，引起了香港两大黑帮－潘氏家族和天龙帮的一场火拼。女警官吕月月（徐静蕾饰）化妆成导游小姐，追查国宝级文物小提琴。她放弃了青梅竹马的男友，极端选择了黑社会公子，又是情法纠缠，所以她打给了警方电话，看见了爱人自杀。最后她嫁入了黑帮，等来的结尾却是凄凉的子弹，一条毁灭之路的酿造，绝望而伤