1936年春，中国，云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场。中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。就在土司多吉给扎西颁奖的时候，扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，逼他交出马贼首领“虫草老爹”。多吉对此并不知晓，拒不承认是自己所为。

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。

长相丑陋的富家千金曾美丽再一次从整形医院的手术室逃跑出来，她对于痛具有高度恐惧，就算整形以后可以变成天仙，她也不愿；一直做着演员梦的夏雪莹整形以后回到老家小镇，引起轰动，全镇的人如看稀奇一样争相前来一睹芳颜；整形医院里，医生吴有恒对刚刚康复的胡美依说：你是我最完美的作品。