故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···

简丽在生下女儿简小单时，丈夫不幸去世。后来简丽收养了被知青廖中秋抛弃三次的女儿圆月。圆月在14岁的时候偶然知道了自己的身世，简丽却坚持圆月是亲生的，于是圆月从此开始产生了逆反心理，处处与简丽的亲生女儿简小单争。于是，一个发生在好母亲与坏母亲之间、好女儿与坏女儿之间、好女人与坏女人之间的爱恨情仇纠葛自此展开。

20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军

中年男子米建山与七年前的情人孔琳旧情复燃，当他们又一次面对“离婚”这一敏感话题时，孔琳突然神秘死亡，与孔琳惊人相似的孪生姐姐孔莲突然回国，与案情有关的人接连遇害，疑犯越来越多，究竟谁，不在犯罪现场……

大理王子段誉，性擅习文而恶习武，无意间学会几种上乘武功，他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下无处容身。幸得知已阿朱相伴，但好景不长，乔峰误会段正淳欲杀之，阿朱假扮他，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。虚竹下山...