徐二海与周小斌饰演的杨墨青是发小也是至交，两个人追爱过程再现了黄昏恋道路的不易。丧偶多年、晚年冷清的杨墨青在徐二海的支持与鼓励下，先后接触了好几个女朋友，但都被担心遗产被抢的儿子搅黄。身边的保姆胡美兰是儿子安排的“眼线”，一再妨碍自己与女方进一步交往，好不容易遇上喜欢的杨彩玉，结果被试探出她只是冲着自己的家产来的。在与胡美兰日久生情后，又险些被儿子破坏，历经波折。

讲述了“七七事变”前后，在以年画和风筝闻名于世的山东潍坊，民间艺人杨德龙(张桐饰)等人为保护国之瑰宝血战日寇的悲壮往事。