一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。

该剧所讲述的是男主人公于天龙与女主人公高美凤柏拉图式的恋爱过程。出生在农村的于天龙是毕业于中医学院的一名医生，在农村开了中医诊所。曾经与他初恋的女友高美凤，由于家人的阻挠最终嫁给本村农民艾武装，也开了一家诊所。高美凤因丈夫艾武装酗酒好赌而离婚，独自闯入江城换个活法。