1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。

大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。年轻的少林弟子月文和月空奉师父大脚僧之命下山，奔赴前线，为戚继光训练士兵。月文与月空武功虽然高强，但是出家人慈悲为怀，缺乏军人气质，与强调军法的戚继光发生了不少矛盾。少林弟子进入红尘之中，是非也悄然而至。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰邂逅了月文，而一个活泼的日本女孩秀子也爱上了月空。倭寇突然发动进攻，戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇进行了殊死搏斗，这时候，月文发现了一个秘密，他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直。汪直离间月文与僧兵，他利用月文，除去了月文的师父大脚僧。