陈晟自6岁父亲去世后就被寄养在赵大宝家中，多年来一直对自己的身世存疑。一次和走私贩打斗露出卸岭力士令后，陈晟意外结识了刘金山和拐爷，得知自己的父亲竟是卸岭魁首，而这二人都是父亲的同门师弟。青梅竹马的兄弟赵大宝的母亲，也是陈晟的养母，病重急需用钱。刘金山诱惑陈晟只要继任魁首就将获得卸岭万贯家产，赵大宝本就头脑简单，又救母心切，两兄弟也因为赵母在医院的离奇死亡而决裂。赵大宝在刘金山的蛊惑下绑架唯一知道墓穴入口的拐爷下墓，寻找刘金山口中可以起死回生的神秘药材。

孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。然而此时，东海龙王正在暗中研制药物，通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋，齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗，与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变，领悟了七十二变的真义。