红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区，这里山高谷深、地形复杂、道路艰险。蒋介石和他的谋士们在这里张开一张巨网，要把红军歼灭在大渡河以南。然而，中央红军先遣部队司令员刘伯承在凉山州冕宁县北部的彝海边与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机，彻底粉碎了蒋介石的阴谋。

战争年代时局动乱，何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝三人都是一腔热血的爱国志士，因为打鬼子抗战在战场上结识，因为彼此的信仰和痛恨鬼子的爱国热忱，结为异性兄弟，开始了一番和日军之间的殊死较量。在一次敌我力量悬殊的战斗中，几乎全军覆没，三人侥幸生还，阴差阳错之下何东明加入了共产党，而沈家梁也找到了国民党大部队，汪兆蓝却成了日伪军头目，三兄弟分属不同的阵营，各自的立场改变，也走上了不同的人生道路，再次相遇已经物是人非，开始了一场夹杂着爱恨恩怨的斗志。在民族存亡的危难关头，日伪的汪兆蓝被兄弟情感染，最后觉醒，再次和何东明、沈家梁联手，和日军进行最后的决战。