在维也纳举行了隆重的皇家婚礼后，茜茜开始了她皇后的生活。倔强的茜茜和专制的皇太后苏菲之间的矛盾，在茜茜的女儿出生后到达了顶点。苏菲援引皇家的传统不让茜茜抚养自己的女儿，而弗兰兹却顺从了母亲的旨意。茜茜一气之下回到了娘家巴伐利亚，弗兰兹也追随而至，他们合好如初。他们回到奥地利后发现苏菲也改变了主意，同意茜茜抚养女儿。之后，年轻的国王夫妇访问了匈牙利，他们在匈牙利人民的欢呼声中成为了奥匈帝国的国王和皇后。

前伞兵军官塔维尼退役后在一家军火公司上班，期间他和老板卡瑞拉的妻子弗洛伦丝陷入热恋。为了扫清障碍，他和情妇制定了一条看似天衣无缝的谋杀计划。计划起初进展顺利，但在刺杀之后却因细微的差错偏离当初的设想，朱里安更被困在大楼的电梯之中。