从前，有一位国主司马浩天，他仁民爱物，深受百姓爱戴。但是奸相窃国，使他战死沙场，王后也坠落山崖。少主玉龙和忠将赵毅之子赵羽幸得赵毅和高人相救，死里逃生。十五年后，玉龙夺回王位，得知母后尚在人间，便微服寻访母后的下落，同时暗查百姓之疾苦，为官之良莠。途中，发生了一系列故事……最后，玉龙和赵羽还是没有找到太后，他们循着太后留下的踪迹，继续游历天下。

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。