影片改编自海飞长篇小说《回家》，讲述了一个扣人心弦、跌宕起伏的抗战故事：虎扑岭战役后，八路军排长陈岭北带领伍登科、章天民、张秋水、蒋三明等四人踏上了寻找大部队的旅程。由于机枪手蒋三明伤重，众人不得不在五犋窑休整。面对粮食短缺、土匪骚扰等接踵而至的挑战，陈岭北以大局为重，用智慧制伏了昔日的“仇家”黄灿灿，最终完成了阻击日寇的任务。军号声中陈岭北欣慰地看向远方，他仿佛又回到了那个阔别已久的家乡，见到了自己的爱人。

影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。

朱家小姐朱如玉坚决反抗旧式婚姻，满怀着对新生活的憧憬离家出走，感情上却遭遇了意想不到的重重打击，裹挟在时代潮流中的她开始走上投身革命的道路。