故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。

流浪艺术家蟋蟀阿波罗来到了一个神秘的花园，阿波罗想要获得留在花园的资格，却险些遭到邪恶黄蜂温迪的陷害。有一天，他遇见了美丽蜂后玛格丽特，他们一起唱歌散步，结果土匪飞蛾斯芬克斯带着一帮害虫绑架了蜂后。邪恶黄蜂温迪趁机登上王位。 阿波罗为了证明自己更为了救出被温迪绑架的玛格丽特，它带着蜂后的好朋友们和温迪斗智斗勇，一场争夺王位、保卫花园的战斗即将开始……