霍森布鲁兹来到老奶奶家，假装是莫扎警官，骗老奶奶去审讯做证人，便用自行车送老奶奶离开了。路上，老奶奶终于发现了骑自行车的是霍森布鲁兹，可是也于事无补了。另一头，卡斯帕尔和左培尔帮助警官松绑。警官穿好衣服后，发现大家都被反锁在车库里面了。这时，卡斯帕尔想到了个好主义，开车把门撞开！经过大家努力，莫扎警官终于撞开了门让大家逃出去了！便立即前往奶奶家！

半夜，老奶奶梦见了她的生日派对，卡斯帕尔和左培尔唱着歌，给老奶奶过生日，还送给她一个会唱歌的咖啡磨。可是唱着唱着，咖啡磨和他们俩就被抢走了！连警官也是坏人呢！老奶奶被吓醒了！而另一头，大盗贼霍森布鲁兹正在假装睡觉，卡斯帕尔和左培尔想趁机逃走，走到一半时，他们想起要带走咖啡磨，就折了回去。布鲁兹趁这个时间又抓住了他们，并扬言要把他们卖给魔法师。

本片由四个小故事组成：1、“眼之所见”。财迷心窍的汉子，白日抢金而忘乎所以。2、“心中的贼”。疑心邻人孩子偷自己的鼻子，却是主观意断。3、“幸与不幸”。两个杂技艺人技术相当，结果相反，不过是国君的情绪好坏决定的。4、“鱼和气节”。爱吃鱼的拒绝吃鱼，为的是拒绝人情，守气节。

早晨，魔法师出去办事了，只留下卡斯帕尔一个在家削土豆。卡斯帕尔翻了翻魔法师家里的食物盒，发现都是空的。于是他想起了之前魔法师不给他进去的那个房子。他穿过通风口，钻进了房子。哇，里面好吃的东西可多了！卡斯帕尔在里面狂吃呢！突然他发现一个酒桶，里面传来哭声。原来这里暗藏一个地下室！卡斯帕尔走着走着，不小心滚了下去。听到有人哀嚎着，说放了他。

从有有个书呆子，成天埋在书堆里。一天，读书时脚上的鞋被炉火烧着了，他急得不知所所措，忙去找书本。书上说，桔能降火，他忙拿起一个大桔子咬，滴下的汗水把鞋上的火熄灭了。书呆子大喜，但鞋被烧出个大洞，于是他上街去买鞋，掌柜问他尺寸，他答不上来，掌柜量了量他的脚，为他拿了一双十寸的鞋。可是书呆子忙奔回家，从书箱里找出家父留下的书简，上面写着他穿六寸的鞋子，于是他要掌柜给他拿六寸的鞋。