第三次国内革命战争时期，在国民党白色恐怖统治下的上海，由于叛徒的出卖，我打入敌军统保密局特务组的地下工作者刘啸尘的联系人周甫祥被敌人杀害。党组织派史秀英接替周甫祥的工作。当叛徒黄显才再次向特务组长冷铁新告密时，认出了刘啸尘。刘啸尘当机立断，打死了新华通讯社冷铁新和黄显才，然后用自伤欺骗敌人。新来的特务组长张仲年以照顾刘啸尘为名，派特务余云禄监视他。为了进一步

1928年，江西双塔镇的东塔、西塔打冤家，结下了世代冤仇。为报杀父之仇的侠女凤妹子和众乡勇偷运武器，遭到乘警查缉，东塔青年郎中赵泉生帮助她脱险，凤妹子邀他西塔相会。赵泉生年少参加了革命，现在奉命回到双塔镇发动群众，举行武装暴动。凤妹子后来得知赵泉生是杀害父亲的东塔人，而杀害泉生父亲的恰恰是自己的哥哥冬瓜。铁拐李和冬瓜准备暗害赵泉生，凤妹子当众戳穿了铁拐李的阴谋。