本片讲述1946年，国民党反动派政府在美帝的援助下，挑起了全面内战，疯狂进攻我东北解放区，东北人民解放军暂时转移到了松花江南岸，开展了土地改革运动。翻身后的农民革命热情空前高涨，积极参军支前，部队三下江南打击了敌人，转入了全面大反攻。松花江南岸的农民刘兴，在民主政府未撤退之前，分到了土地。蒋匪军侵占时，地主还乡，残酷迫害翻身农民。刘兴不得不离别妻儿老小，去参加解放军。他发誓将来一定要回家报仇雪恨。松花江北岸的翻身农民万老头，送儿子小万参了军，自己也积极支前，小万在部队与卫生员及刘兴同在一个连队，两人成了好朋友。1946年冬，我军挺进江南，围歼敌人。

描写全国解放初期，中国人民解放军在西南某藏族地区，团结藏族人民消灭残存将匪的故事。