商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出生命……

影片是根据中国敦煌壁画第八十五窟中“鹿母夫人”的故事改编的。传说莲花山麓有一位鹿女，遇到夏国猎队追赶，幸被炎王所救。炎王娶鹿女为妃，生下莲花被太后扔进河里，后莲花漂流夏国，从中跳出10个男孩被夏王收养。10个太子长大为养父攻打炎国，鹿女赶到感动夏、炎二王，化干戈为玉帛。

舒克和贝塔巧妙地击落了几架海盗飞机，胜利地保卫了旅客和机场。海盗不甘心自己失败，又去偷来一些新飞机，准备再次袭击机场。舒克和贝塔向皮皮鲁求援，他们用秘密武器——磁铁，再次击败了海盗。

话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经，一路上历经千辛万苦，降服妖魔鬼怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这是一年轻村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此中了妖怪的奸计。

海盗大败而逃，舒克缴获两架敌机。正当舒克学会驾驶新飞机时，海盗又来机场，这次空战中眼看这舒克寡不敌众时，臭球也驾驶着另一驾缴获的飞机去帮舒克。但是臭球没飞多久便由于失速，险些造成“机毁鼠亡”。幸好臭球及时跳伞。捡回了一条命。舒克也在城市里被击落，于是便顺路来到了皮皮鲁家，皮皮鲁支援了舒克大批飞机。

咪丽回到了家，贝塔为了不让再被逐出门，耐心地教咪丽学习老鼠叫。舒克回家看望生病的妈妈，为了替妈妈寻找食物而被大花猫抓走，途中又遇到野猫拦截。危急时贝塔、咪丽赶到，他们战胜了野猫又相聚一起了。

舒克和贝塔商议将白路送到发电厂。路上，他们再一次制服了欲反抗劫机的白路，想来白路是一个负担，舒克和贝塔就把它放走了。由于飞机没电，他们迫降到皮皮鲁家里，经过参加了航空比赛，他们与皮皮鲁建立了友谊。