福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

在谋杀案中，莫里亚蒂教授在福尔摩斯到达之前几秒钟就获得释放，证据太迟了。莫里亚蒂再次获释，他向福尔摩斯发誓说，他的下一次犯罪将如此凶恶而惊人，以至于福尔摩斯的名声将得以终结。莫里亚蒂讲述了一个恶魔般的阴谋，其中涉及皇冠上的珠宝和一系列奥秘，以分散福尔摩斯的思想。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。