福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

杰德波特回顾了几年来在音乐数字之间进行的三角恋。舞蹈演员杰德喜欢歌舞女郎玛丽，她喜欢开夜店的强迫症患者约翰尼，约翰尼不可能在生活中坚持太久