在二战期间，瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。

悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转！　　漂亮的夜总会女歌手梅维斯·马洛午夜时分在自己的房间里被人勒死，班尼特被人看见曾匆匆从马洛的房间里走出来，警方遂将班尼特作为重点嫌疑对象并予以追捕，班尼特的夫人凯瑟琳和马洛的丈夫马蒂以最佳表演搭档身份为掩护开展调查，在调查中马蒂对凯瑟琳有了好感，由此案情却有了转机……