五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。

一位带有工人阶级口音的英国人。而且刚开始的时候并不打算以间谍为业，因为被迈克尔.凯恩所抛弃，帕尔默成为了007里面辛奥康纳的对手。但帕尔默所饰演的间谍与007里面的间谍大相径庭。帕尔默活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视帕尔默的女士。最终，帕尔默解开了所有事情的真相。二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。