在英格兰的乡村，尼古拉斯公爵欢迎他的老朋友雷克斯·范赖恩和西蒙·阿隆，他们的一个老朋友去世了，但是要求他们照看这个年轻人。尼古拉斯和雷克斯意外地拜访了西蒙，西蒙正在接待十二个神秘的朋友。很快，精通黑魔法的尼古拉斯得知客人是撒旦教的成员，西蒙和他的朋友塔妮丝·卡莱尔将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。这两个朋友绑架了西蒙和塔妮丝，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯的山羊来帮助他在善恶势力之间的战斗。

一位疯狂的整形外科医生接管了一家马戏团，他把一些相貌丑陋的年轻女子整形为貌美如花的佳人，并强迫她们在马戏团去表演。但是获得美丽的佳人们却试图逃脱医生的掌控，一出出“意外”开始上演。

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