在一次监狱营救任务中，八路军班长李天明带领着二班最先发起攻势，解救了一大批被日军俘虏的人质，然而在人质当中却没有一个年轻妇女，八路军团长命李天明率领二班进行全面搜救。与此同时，深爱着李天明的苏钰卿从北平只身一人来到沂蒙山，寻找李天明的队伍，却不料被日本兵擒获，被带进军人会馆，被迫做了慰安妇。李天明对苏钰卿的遭遇一无所知，几次带人探寻失踪妇女仍一无所获，最后终于在通讯兵邱顺的跟踪下……

东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基称王。