凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。

解放前夕，蒋介石派白崇禧亲临湘西收买土匪，成为我军解放大西南的障碍。湘西匪患已久，凤山县的匪首瞿天华更有24代土匪的历史。他和古坪魏彪、麻县史云哲三足鼎立。1949年秋，营长吴波率部开进凤山。同时，瞿天华之女瞿湘玉扮做干部打入我内部。我军多次行动屡遭破坏，吴波内查外调查处特务。随后在攻打魏彪时被老奸巨滑的瞿天华反扑凤山县城。吴波派人突围报信及时，危在旦夕之际，援军赶到。瞿天华仓皇撤退时掳走了吴波妻儿。我军面临更残酷的战斗。

南方某现代化城市。警官大学犯罪心理系研究生马跃到公安局实习，他的顶头上司是冷艳矜持的成小妹，两人总说不到一块。马跃对新近的两起疑案产生了兴趣，主动请缨侦破。一起男尸案，一起入室盗窃案都与计委有关。马跃根据侦察所得结果推断主犯是死者的表妹杨欣她偷窃了计委保险柜中的情报高价卖给表哥的港方老板，为独吞巨款将表哥溺死。成小妹与马跃假扮成一对情侣，到杨欣的酒家侦察。在小妹的帮助下，全案迅速侦破。当被问及携手合作，马到成功的奥秘时，二人不禁相对一笑。