新来的洪所长刚上任，要把派出所变成先进派出所。派出所里藏龙卧虎，个个身怀绝技。有一心想当所长的“谈判专家”范警官；总想为当过警察的父亲“平反”的“反扒能手”毛警官；看着窝窝囊囊但记忆力出众、传说中有第六感的姜警官；警官大学毕业的优秀沙警官；还有所长的女友刘教导员。洪所长把这些人调动起来，各管一片，经过不懈的努力，大家终于把派出所办成了市级优秀派出所。

故事发生在粉碎“四人帮”之前的一九七六年。经群众举报，南州市公安局逮捕了一个名叫徐邦呈的台湾特务。当时没有弄清楚特务潜入南州市来的目的，在军代表甘副局长的诱供下，徐邦呈谎称他要在边境接应一支敌人的小分队入境，目的是破坏大陆的批林批孔运动。甘副局长亲自带队押解着徐邦呈前往边境，准备将敌人的小分队一网打尽，结果徐邦呈趁机逃跑，被押解的侦察员周志明击毙。抓捕行动失败，线索也中断了，这个特务潜入南州市的真正目的成了一个谜。

抗战打响，日军封锁我国运输路线，危急时刻神鼓滇缅公路撑起了抗战的后勤补给，这条神奇的公路自建成时就书写了一幕幕传奇。由于急缺司机和技工，来自南洋的三千余名华侨毅然归国，不顾前途艰险，共赴国难。方家兄弟是这些华侨中的典型。大哥方万海表面上是一个投靠日军的汉奸，实际上却是中共潜伏在日军内部的地下工作者；方万海委曲求全，忍受着所有亲人和朋友的误解，为了自己的信念，在生死之间游走。弟弟方千树本是纨绔子弟，