一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？

一位疯狂的整形外科医生接管了一家马戏团，他把一些相貌丑陋的年轻女子整形为貌美如花的佳人，并强迫她们在马戏团去表演。但是获得美丽的佳人们却试图逃脱医生的掌控，一出出“意外”开始上演。

本片是第一部利用微缩科技拍摄人体内部的科幻片，也是《惊异大奇航》的前身。故事描述一名苏联科学家从银幕逃到美国，因为他的脑血管遭到间谍破坏而命在旦夕。五名美国医生乃被缩小成几百万分之一置于胶片中，注射进科学家体内进行血管手术。