东北全面解放后的某一个城市，我公安机关逮捕了潜伏特务李天民。在确凿的证据面前，他被迫承认了自己的特务身份，但对他进行的特务活动却拒不交待。不久，一个送牛奶的孩子在李天民的住所放下了一瓶鲜牛奶，而牛奶的瓶塞上有一个用化学药水写的字条。孩子收走了门前的空瓶子。在另一栋房子里，孩子将空瓶交给另一...

河南省的某生产队为发展生产，决定去外地买牛。在旧社会当过牛贩子的侯克烦，一看有机可乘，就到队长李云山面前吹嘘自己是内行，有经验。骗得了云山的信任，被派去买牛。这件事遭到云山妻子、生产队会计刘玉英的坚决反对，两口子因此发生了争执。尽管玉英娘向云山介绍了侯克烦当牛贩子时损人利己的种种情况，但云山仍然麻痹大意，认为这么大的事，侯不敢搞鬼。正在这时，侯女婿大水赶来揭发了侯用买牛的路费搞投机倒把的事实。同时，刘大娘拿来了侯克烦贩卖的草帽。在人证物证之下，云山这才恍然大悟，认识到自己没有坚决贯彻党的阶级路线、依靠贫下中农的重大错误。