本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。  本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖

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1964
刘明珠
根据民间传说整理、改编。明朝穆宗时,潮州总兵刘辰光奉召上京途中,因要弹劾奸王朱厚燔通番卖国,被奸王假传圣旨杀害于天津卫。刘总兵的独生女儿刘明珠决心锄奸报仇,承父遗志。她乔装跋涉进京,一路历尽艰辛,在偷祭父坟时,巧遇出访的海瑞,便随他进京暂住海府。海瑞上朝时,不顾个人安危,向穆宗奉上密本,申辩刘案。奸王当庭颠倒黑白,攻击海瑞。但因朱厚燔是穆宗的叔父,穆宗不敢置词,只好求教母后。太后为保穆宗皇位,密谕海瑞侦查奸王罪证。奸王却以为太后祝寿为名,唆使穆宗下旨命海瑞征选贤能,限期将五色珍珠串织成百珠衣,以阻止海瑞出京查访。当海瑞左右为难时,刘明珠在海夫人的相助下,主动应旨串珠,才使海瑞得以出京。不料,奸主故意乱珠断烛,给她制造困难拖延工期。刘明珠在王府婢女迎春的暗助下,终于在五日内织成了绣有其父冤情的珍珠衣。这时,奸王又派人放火烧楼,企图毁衣害命。刘明珠携衣逃生,慌乱之中闯入御园,恰遇太后,乘机献上珍珠衣,面奏奸王杀父冤情。太后将寿衣展现众人面前,并借猜珠衣上的梅沉雪底之画谜,让刘明珠金殿喊冤,揭露奸王叛国通敌的阴谋。奸王恼羞成怒,当场行凶。此时,海瑞搜齐罪证赶到,挫其凶焰。但太后维护皇族,只将朱厚燔贬为庶民。刘明珠满腔悲愤难以克制,当场用太后所赐的铁如意将奸王痛击至死。太后大怒,翻脸加罪于刘明珠。海瑞与文武官员纷纷去冠抗议,太后只得将刘明珠赶出宫门了事。之后,海瑞弃官,与明珠一起扬长而去。