從1937年11月底上海淪陷，到1941年12月8日太平洋戰爭爆發，日軍進入租界止，曆史上稱為「孤島」時期。那時期的上海租界，政治環境極其險惡，張善琨以古裝片《木蘭從軍》（1938）借古喻今，轟動一時，掀起了古裝片的熱潮，但很快就被大量粗制濫造的才子佳人民間故事古裝片所替代了。在孤島影壇的一片混沌中，費穆和民華公司主持人金信民、童振民，花了近一年的時間和巨大的資金去拍攝《孔夫子》，可說是眾醉獨醒，逆流而上。《孔夫子》是民華的創業作，影片沒有慷慨激昂振奮人心的戲劇性，倒處處透露出悲愴的情懷，作品中的孔子身處衰世，先後困於奸亂，絕糧陳蔡，弟子死難，家人凋零，落得孑然一身卻仍與世抗衡，節高氣傲。《孔夫子》絕不是一套討俏的電影，在華語電影大片橫行的今天，費穆在「史」與「劇」之間的思考、對電影美學方面的探索，尤其顯得難能可貴。《孔夫子》雖然攝於上海，卻原來跟香港有著千絲萬縷的關係。1938年，金信民、演員張翼和導演費穆等都因走避戰難暫居香港而結緣，《孔夫子》的拍攝念頭便是在這種情況下孕育出來的。大半個世紀後，竟又在香港發現了《孔夫子》的硝酸底片，彷佛冥冥中註定。

本片以“文化大革命”为背景，由于洋自导自演，描写了一名叫刘杰的老公安战士，在“四人帮”的残酷迫害下依然保持着对党的忠诚和信念，他克服了无数的障碍和困难，终于从敌人手中夺回被盗走的“A-1'号燃料，为国家挽回了巨大损失。而影片中的插曲《驼铃》则至今广为传唱。

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务

1934年，中国工农红军离开江西革命根据地，北上抗日。江西苏区李家坳的县苏维埃李主席带领赤卫队上山打游击。李主席的儿子苏保和小伙伴虎崽、细妹、水生、金根、冬伢子也想随赤卫队上山，但因为年纪太小，没被批准。他们便在夜里悄悄离家去找红军，后被细妹的外公李公公寻回。小伙伴们目睹白匪焚烧李家坳、屠杀村民的暴行后，愤慨万分，决心组成一支红色少年游击队，为乡亲们报仇。他们充分发挥聪明才智，勇敢地与国民党匪兵作斗争，打流动哨，夺到了第一枝枪。随后用贴标语、打匪徒，取得了不小的战绩。在一次战斗中，李主席被捕，小游击队员们抓住匪大队长肖振武进行审问，后在李公公带领下，混入靖卫团，救出了李主席。靖卫团团长黄静波被打死，大家胜利突围。

清朝道光年间，道光皇帝因一时震怒．命侍卫王得宝持宝刀赐宠妃自刎。片刻之后，即感后悔，急命人收回成命，但宠妃已死。道光不愿再见到王得宝及宝刀，便命王得宝携刀远走他乡。此时，江南一带出了个淫贼大剑侠，他凭借着一对锋利无比的鸳鸯剑欺男霸女，无恶不作，百姓们敢怒不敢言。中原武林高手镇洛阳刘鹏决心为民除害，但终因不敌鸳鸯宝剑而命归黄泉。临终前，刘鹏嘱咐爱徒裘文焕定要设法找到王得宝，除掉恶贼。在京城，裘文焕结识r黑张等豪杰，并与美丽的牡丹姑娘一见钟情。聚英豪大镖局的镖头铁球流星鲍子龙唯恐裘文焕一旦得到宝刀，将威胁自己称霸武林，因此百般阻挠。他勾结醉眼神狮耿春雄设下圈套，将牡丹骗至酒楼作人质，逼裘文焕在三日之内以宝刀换人。裘文焕竭尽全力营救牡丹均未成功，只好四处寻找王得宝。在黑张的帮助下，裘王二人终得相见。王得宝早在暗中观察裘文焕，了解他的人品、武艺及寻找自己的目的。为惩恶扬善，王得宝将宝刀慨然相送，并教给裘文焕一套对付鸳鸯剑的绝技“疾风断剑法”。裘文焕持刀去换牡丹，岂料耿春雄等背信弃义，拒不放人。裘文焕怒不可遏。与他们展开殊死搏斗。黑张为救牡丹不幸身亡。裘文焕悲愤交集，越战越勇，终于将耿春雄、鲍子龙杀死。在灵霄阁，裘文焕终与仇人大剑侠相遇。裘文焕的“疾风断剑法”大展神威，几个回合即使恶贼毙命刀下，为民除了害，为师傅报了仇。

松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？

1938年，蒋介石为阻挡日军进攻，在河南花园囗炸堤放水，中原人民背井离乡，流离失所。地主家女长工李麦不满国民党当局不管人民死活的行径，当街斥问他们，国军军官只是搪塞。后来李麦在女干部宋敏的感召下，加入了共产党组织。她积极串联无家可归的难民，向他们宣传党的主张，组织起来和敌人斗争。她化装进城，当着外国记者杜兰特、贝丽的面，揭露当局祸国殃民的罪行。解放后，已担任区干部的李麦在黄河大堤上受到毛主席亲切接见，她激动万分。逢人就介绍解放前后黄泛区所发生的翻天覆地的变化，当1958年又一次特大洪峰来临时，周总理亲临抗洪前线..

女共产党员玉梅死里逃生，又受到叛徒马家辉的纠缠，幸亏马家辉妻子帮助，玉梅才脱离了危险。她独身一人上东山去找党的组织，半道上遇见了秀英和惠珍。三位坚强的女共产党员自发地成立了党小组，由玉梅当组长，领导群众坚持斗争。不久，通讯员小程到玉梅处来取党小组为游击队准备的给养，被敌人包围。为掩护小程，玉梅挺身而出，英勇就义。

故事发生在四十年代后期，一对情人也是一对仇人，为达个人目的，分别利用郑可玉…… 　　潜伏下来的军统特务、官僚资本银行利安分行行长厉仲谋，奉命执行鼹鼠计划，将银行资金转移并趁机捞取钱财。他表面上西装革履、冠冕堂皇，实际上老谋深算、玩弄权术；厉仲谋不听夫人水岺的归劝，先后霸占年青美貌赵青笠母女两代人，并怀疑小笠不是自己的亲生女儿……当银行资金问题暴露后，他为了丢卒保车，先用郑可玉排除异己周自成，后用各种手段铲除郑可玉……当赵青笠复仇计划暴露后，二人鱼死网破。 　　女资本家赵青笠与厉仲谋情仇交加，相互利用。他需要她的年青美貌和肉体，她利用他的金钱和权力；他机关算尽，她不择手段。瞒天过海，嫁祸于人；人间少有，天下秽闻，赵青笠母女三代人的悲惨遭遇，都集中在一个人鬼两面的厉仲谋身上。她为了复仇，最初派打手追杀或投毒厉仲谋，未果后改变计划，先后利用彭安萍、荣吉祥当作卧底，企图利用郑可玉借刀杀人；她以不同的方式布设悬疑，每到关键时刻都冒充中年男士宋先生的声音，提醒或警告郑可玉……但没想到，彭安萍却真的爱上了郑可玉，二人坠入爱河，彭安萍利用自己的特殊身份，冒着生命危险协助郑可玉查明真相；荣吉祥在与赵青笠的接触中，却产生了爱情……年青帅气、才华横溢的郑可玉，性格倔犟、办事执着，但经验不足，始终被人利用，暗中却得到了兄长郑可为的保护……郑可玉发现厉仲谋与佟瑞林套取银行巨款倒卖军火等阴谋后如梦初醒，在包彤、郑可为、彭安萍等人的协助下，与赵青笠结成联盟，并与厉仲谋进行殊死的较量…… 　　身为总行特派员的包彤，丈夫牺牲、儿子遇难，悲痛欲绝，困境时得到郑可为、郑可玉的解救和帮助，最终与郑可为喜结良缘…… 　　新海市和平解放，荣吉祥参军上了前线；厉仲谋一伙人身败名裂；赵青笠虽然女儿被找到，但因过失伤人锒铛入狱，当郑可玉与彭安萍前往看望时，赵青笠看着荣吉祥的求爱信流出了激动的泪水……

1949年，人民解放军发动解放大西北的强大攻势，胡宗南率部南逃，敌旅长方子乔带一部分敌军逃上华山，据险顽抗。解放军某团侦察参谋刘明基率领侦察兵由当地药农常生林带路，绕小道，过天险，占领了制高点千尺幢，为大部队打进华山开了一个门户。继之，刘参谋派常生林下山给团部送信，同时控制了北峰通西峰的要道。方子乔得到北峰被占的消息，立即调集人马攻打，而我军侦察员牢牢守住苍龙岭。危急时刻，常生林领着大部队赶到，活捉方子乔，全歼了敌人。这场激烈的战斗，打破了民间“自古华山一条道”的传说。

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井（方化）告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。

韩复榘与冯玉祥分道扬镳后，投靠在蒋介石的麾下，任山东省政府主席、第三集团军部司令。由于韩复榘桀骜不驯，长期截留税收，扩充军队，和蒋介石发生利害冲突。蒋于是派代号为“黑梅花"的特工潜入韩内部伺机刺杀韩，但是由于韩防范严密，几次暗杀均未得逞。蒋抓住韩为保存实力，对日作战时不战而放弃济南、泰安的过失，设计将他调离山东，并将他送上军事法庭，以“违抗军令、擅离国土"罪名开庭审理。